Notre méthodologie éprouvée pour votre planification financière personnelle
Chez quinolevarix, nous avons développé une approche structurée et complète qui a fait ses preuves auprès de centaines de clients canadiens. Notre méthodologie combine analyse rigoureuse, écoute active et recommandations personnalisées pour vous offrir un accompagnement de qualité. Nous croyons qu'une bonne planification repose sur la compréhension profonde de votre situation unique et sur des actions concrètes adaptées à vos objectifs.
Jean-Philippe Moreau
Directeur principal, Planification personnelle
Notre équipe dévouée
Isabelle Gagnon
Conseillère principale
Avec plus de douze ans d'expérience dans le domaine de la planification personnelle, Isabelle accompagne ses clients avec empathie et professionnalisme. Elle se spécialise dans les situations complexes et aide ses clients à naviguer les transitions importantes de leur vie.
Thomas Leblanc
Conseiller senior
Thomas apporte une perspective analytique et détaillée à chaque consultation. Son approche pédagogique permet à ses clients de comprendre facilement les concepts financiers et de prendre des décisions éclairées. Il est particulièrement apprécié pour sa patience et sa clarté.
Marie-Claude Tremblay
Spécialiste en analyse
Marie-Claude coordonne les analyses financières et s'assure que chaque client reçoit des recommandations précises et personnalisées. Sa rigueur et son attention aux détails garantissent la qualité de nos services et la satisfaction de nos clients à chaque étape.
Notre processus en quatre étapes
Une approche claire et structurée pour vous accompagner efficacement vers vos objectifs financiers personnels
Première prise de contact et planification
Tout commence par une simple demande de consultation. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par courriel ou via notre formulaire en ligne. Nous fixons ensemble un rendez-vous qui convient à votre horaire, que ce soit en personne dans nos bureaux ou en ligne via vidéoconférence sécurisée. Avant la rencontre, nous vous envoyons quelques questions préparatoires optionnelles pour maximiser l'efficacité de notre temps ensemble.
Durée moyenne de planification : 10 à 15 minutes pour fixer le rendez-vous.
Consultation approfondie et analyse de situation
Lors de notre première rencontre, un conseiller dédié prend le temps de vous écouter et de comprendre votre situation actuelle en détail. Nous discutons de vos revenus, de vos dépenses, de vos obligations financières existantes et surtout de vos objectifs à court, moyen et long terme. Cette étape est cruciale car elle nous permet de cerner vos priorités et vos préoccupations pour vous offrir des conseils vraiment adaptés.
Durée de la consultation : 45 minutes à 1 heure selon vos besoins.
Élaboration de recommandations personnalisées
À partir des informations recueillies, notre équipe analyse votre situation sous différents angles et identifie les opportunités d'amélioration. Nous élaborons un ensemble de recommandations concrètes et réalistes, adaptées à votre profil spécifique. Ces suggestions tiennent compte de votre tolérance au risque, de vos contraintes actuelles et de vos aspirations futures. Nous nous assurons que chaque recommandation est claire et actionnable.
Les recommandations sont présentées dans un format facile à comprendre.
Présentation des résultats et suivi
Nous vous présentons nos recommandations de manière détaillée et répondons à toutes vos questions. Vous recevez un résumé écrit que vous pouvez consulter à votre rythme. Nous discutons ensuite des prochaines étapes possibles, sans aucune pression. Si vous souhaitez poursuivre avec nous, nous établissons un plan d'accompagnement adapté. Sinon, vous êtes libre d'appliquer nos conseils de façon autonome.
Aucune obligation de continuer après la consultation gratuite.
Pourquoi choisir quinolevarix
Découvrez ce qui nous distingue vraiment des autres services de planification financière disponibles